اهرم

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما با نماد «اهرم» در گروه صندوق‌های اهرمی بازار سرمایه قرار دارد و به سبدگردان کاریزما مرتبط است٫ فعالیت/پذیرش آن در منابع بررسی‌شده از ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ثبت شده است٫ مشارکت در بازار سهام با ساختار اهرمی و حساسیت بیشتر نسبت به نوسانات بازار٫ ساختار اهرمی باعث می‌شود رفتار واحدهای ممتاز نسبت به تغییرات بازار سهام حساس‌تر باشد؛ بنابراین فرصت رشد و ریسک افت هر دو می‌توانند نسبت به صندوق‌های سهامی عادی پررنگ‌تر شوند٫

برای بررسی اهرم بهتر است قیمت بازار، NAV، حباب یا فاصله قیمت با NAV، جهت شاخص و وضعیت عرضه و تقاضا هم‌زمان ارزیابی شوند٫ تحلیل صرفاً بر مبنای درصد تغییر یک روز نمی‌تواند تصویر کاملی از ریسک صندوق اهرمی ارائه کند٫

برای اهرم، علاوه بر قیمت و NAV باید ریسک ساختار اهرمی و فاصله قیمت بازار با NAV به‌روشنی توضیح داده شود٫ داده‌های قیمت، NAV، روند، حمایت، مقاومت و قدرت خریدار در بخش روزانه از Snapshot به‌روز دریافت می‌شوند و این محتوای Evergreen فقط ماهیت و روش ارزیابی صندوق را توضیح می‌دهد٫